Continuous thinking.
太平洋岛国上的原始部落，纽约曼哈顿的中产阶级，印度次大陆上信仰琐罗亚斯德教的帕西人。
听到这些独特的群体称呼，脑海中是否也会出现一些标志性的画面？人类学不仅仅从血缘和地缘上有着划分，其中重要的分支“文化人类学”主张用用信仰、艺术、道德等习性来定义不同的族群。
不可否认，文化人类学的兴起，背后的动因之一是地理大发现后的殖民主义迫切需求。它将人类复杂的社会性视为核心概念，考虑了人群因环境、经济、战争带来的迁徙、融合和封闭等行为。
比如近年来反复被主流媒体所关注的“非裔美国人寻根”问题，就是指在肤色和制度之外，已经成为美国不可忽视的人群如何从文化源头找到自身的共同记忆。而顺应这股思潮所诞生的电影《黑豹》，成为了历史上第一部票房破十亿美元的超级英雄作品。
文化人类学和它最重要的民族志研究方法，在消费主义下成为一门显学。
如奢侈品的差异化、建筑装饰的审美变迁，背后都有文化人类学的影子。
智能手机产品已经从过去的高科技附加品，变成了大众日常使用的必需品。基础方法是研究不同人群的偏好、习惯和需求，应该用不同类型的产品来满足。
继续阅读“文化人类学与研发”听理想国电台讲《告别施舍》的中译本，聊到了大历史和小历史研究切入点的不同。
普通读者当然对大历史视角更感兴趣，宏大叙事结合天文、地理、种族、文明来论述出“世界为什么会变成这样”。好像这样的经验能被复制到未来几十年甚至上百年。
然而，强如《告别施舍》的作者，在论述后期也会陷入慌乱。没有什么伟大的真理在人类文明几千年中是坚不可摧的。
对比于商业公司重视战略和重视战术，两种视角所呈现的风格必定是有差异。从上至下往往带有社会达尔文的印记，从下往上太艰难也容易一叶障目。
其实，如果逆转思维，战略研究的人更应该读读细致入微的小历史，在一线打仗的人更应该读读高屋建瓴的大历史。
反直觉，才是商业本质。
最近中美金融市场反弹都很猛烈，周围讨论的人也多了起来，打算买车换车的人同期也迅猛增加。“电车”“新能源车”的候选讨论伴随着特斯拉股票从 300 到 1700 美元而沸腾。
被称为“新能源下乡”的促进消费政策也适时出台，预计在今年 7 月到 12 月间实施。本质上当然是“去库存”，因为新能源车的更新换代很快，库存很可能把竞争力不强的企业拖死。
《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》显示：在活动期间由各地方政府发布不同的优惠落地措施，涉及到的汽车企业有十家。补贴后售价 10 万元是参与此次活动的价格上限，因此参与活动的车型大部分是已经量产多年的 A 级和 A0 级轿车。
在《通知》中明确提到的“下乡”城市是山东青岛、海南海口、云南昆明、四川成都、山西太原。第一场启动活动拟于 7 月下旬在青岛展开。先不吐槽成都是几线城市，应该会有更多城市来跟进，吃舆论的红利。
充电桩、换电站、维修点等配套设施的缺乏也是制约新能源汽车消费的重要因素，“充电焦虑”是车主之间经常讨论的话题。想必在“新能源下乡”的大帽子下，类似 5G 新基建的轰轰烈烈投资建设会展开。新建和改造停车场，给住宅社区安装充电装置，都能成为增长点。
只是，电车车主就成为了新韭菜。买车一时爽，用车嘛….反正我是想继续留在燃油车阵营的。
我又回归到“美股空头”的行列。
中美谈判的分分合合非常刺激，美联储的态度也左右着市场的情绪。受影响的期权衍生品波动巨大， 过去几周的震荡仿佛在锻炼我的“平常心”，但好歹回血的速度也比较快。值得再冷静下来好好思考。
从大局上看，全球货币政策已经开始宽松，对应美元的压力继续增大，而美联储工具箱里可用的东西并不多。况且，联储中各方的分歧仍然存在且显性，容易带来偏差的信号。
从具体公司来看，受到中美谈判的乐观进展，芯片类公司受到过分追捧，尤其是 AMD、美光、高通等依托于中国市场的公司。
首当其中，我看空的是高通（QCOM）。尤其是在 IFA 的各家发布会之后，情绪明显会出现问题。
继续阅读“接下来的高通将带来失望情绪”最近两周时间，我完成了一些企业级别的策略规划。这个工作跟以前的魅族品牌拆分还不太一样，处理起来需要更加小心翼翼。
通过“提问-拆解-考证-选择”的路径，来试图提出一套解决企业问题的方法。能引用的哲学方法不多，我选了笛卡尔的“心物二元论”，虽然这个理论被后人挑战很多，但作为粗浅移动的理论很容易说服大众。
不光光是参考理论做出一套解决思路，我更多是想这套东西如何落地，如何反馈。
当然，如果站在一名合格策略师(strategist)的角度，我的思考是缺乏理性参数的输入，也缺少模型推演。如果能有咨询公司来帮忙，我会让他们在一线城市做更多的定性定量研究。
通过这次的梳理，我觉得优秀的策略师，除了能在大趋势中发现价值，更可以把“非价值”的东西变成“价值”。这个使命肯定不仅仅是发生项目初期，而是全生命周期的：
在投资银行的理解里， 策略师(strategist) 仅仅输出投资策略而不参与实盘操作，这样的分工我是嗤之以鼻。在当下信息破裂的环境里，极致的战略大师必然也是优秀的战术专家。
最后一点小心得，就是“不盲从”。这也是从《大空头》里学到的一些，毕竟人群和讨论的聚集会让恐慌或贪婪放大。
从 2019 年以来，苹果公司调整战略被一些分析师解读为新一轮增长的布局。苹果将持续稳定的设备用户（主要是 iOS 用户）向内转化成服务销售的对象，因此不惜对平台上既有的第三方用户产生矛盾与诉讼。
正如几年前乔布斯看到 Dropbox 的产品之后兴奋不已，但又富有远见地指出：“它不应该成为第三方服务，而应该被整合到系统内。”
可以说，这句话就是苹果服务战略的最佳指导。因此，从业务的可伸缩性来看，Spotify 和 Netflix 以后的路恐怕越走越窄，最终成为小众精英品味的品牌。
这个锁定效应可以描述为：
假定 iOS 始终能提供卓越的用户体验，而如果要享受这样的体验就只能付费购买苹果的硬件。付费购买硬件越多，就越被绑定在这个体系之内。体系内可以用加锁的方式（比如抽取平台使用费）来限制其他领域公司的发展。
继续阅读“数字化世界的终局和个人消费电子的切入”
老艾最近送给我一款歌尔做的智能手表，并聊到说做手表规划的产品经理已经把这个市场分为了明确的两块：运动手表（功能简单，功耗极低），商务手表（功能复杂，可通信，功耗高）。
联想到我们一直在考察的高通穿戴平台，再加上 5G 的前期研究，让我陷入深刻反思。
当然，我首先意识到的是：自己的使用习惯已经发生改变。从学生时代的 G-Shock ，到职场新人的 Edifice，到后来的 Seamaster ，我更喜欢功能强大做工厚实的随身品。所以在 Moto 出第一款异形屏手表时，我是嗤之以鼻的，后来第一代 Apple Watch 也觉得不太行。现在我常用的是一块银色铝合金壳的 Apple Watch 4，搭配几条已经停产的彩色尼龙表带。
继续阅读“智能手表应该更加强力”在这个时间点上，高通股票是否被超买了？
从高通苹果的官司和解到今天，高通股票从 48 美元跳涨到 88 美元，与这家传奇企业的历史最高价相当。
按照 Charlie 和 Jamie 的研究习惯，在下单之前会用大量的时间进行思考，并把优势劣势都写在 PPT 上互相说服对方。这正是我缺乏的一种方法，交完学费之后才能知道冲动不能代替理性，新闻不能代表事实。
华尔街说：”买消息，卖事实。” 那就看看哪些是理性的事实。
继续阅读“高通被超买了吗？”还是继续研究互联网视频付费内容的话题，这对判断未来 APPL 股价走势有重要的参考意义。
Ben Thompson 提出了一个观点，又反过来对它进行批判：“从商业角度来看，互联网最大的特征就是消除了整个内容价值链中分销模式的差异点。”
从最大的分销模式来看，就是广告模式和订阅模式。前者以 Youtube 为代表，后者以 Netflix 为代表，我觉得这两种模式终将融合。当然传统的电视——比如当今收费最高的体育频道——就是同时拥有广告和订阅。
体育是极端的例子，它的受众的注意力更集中，更适合电视直播的方式。体育比赛的节奏也给广告留下了充足的空间。
继续阅读“视频付费阶段总结：再分析内容取向”昨天夜访 QDaily 上海办公室，跟 Baryn 吃完外卖聊了会儿，话题是苹果今年的服务转型。
恰巧今天凌晨迪士尼宣布了新的流媒体收费体系，6.99 美元月费的 Disney+，与 ESPN+ 和 HULU 捆绑消费还能享受一定的折扣。年底还将登陆 PS4 等客厅设备，甚至包括 Apple TV。
至此，在内容层面上拥有强势原创能力的公司，都发力了流媒体服务。
我们聊到的核心是，到底是因为奈飞持续的投入才积累了用户，还是因为有这么多用户就一定能产生优质内容？
继续阅读“内容、爆款、随机性”
Zack Strategy 