Animoji 的感动

在所有的苹果产品官方功能工艺视频中,至今还回响在我脑海中的是 iPhone 4 的那一支,由 Ive 主讲工业设计,由 Greg 主讲软件功能。

视频中讲了对未来好多年都产生重大影响的新东西:视网膜屏幕、视频通话、多任务、文件夹、视频编辑。

Facetime 部分出现的场景,终于在我的现实生活中落地。当我把带原深感摄像头的 iPad Pro 交给 Luke 时,他深深爱上了这台设备。尤其是把脑袋变成鲨鱼的模样,然后张大嘴巴说话的时候,我猛然间意识到家里未来又要增添更多苹果设备了。

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高通被超买了吗?

在这个时间点上,高通股票是否被超买了?

从高通苹果的官司和解到今天,高通股票从 48 美元跳涨到 88 美元,与这家传奇企业的历史最高价相当。

按照 Charlie 和 Jamie 的研究习惯,在下单之前会用大量的时间进行思考,并把优势劣势都写在 PPT 上互相说服对方。这正是我缺乏的一种方法,交完学费之后才能知道冲动不能代替理性,新闻不能代表事实。

华尔街说:”买消息,卖事实。” 那就看看哪些是理性的事实。

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折叠屏会折戟

以柔性 OLED 屏幕为基础的折叠屏手机,短期内是看不到大规模应用了。

多个消息源表明,因为表面材料和工艺的问题,三星推迟了 Galaxy Fold 的量产计划。同时也取消了中国区域的媒体沟通会。虽然华为 Mate X 表示没有推迟,但一直没有透露更多计划。

作为长期携带 iPad Pro 的用户来看,折叠屏这样的产品形态要被细分人群接受还有很长一段路走。

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苹果高通意料之中的和解

世纪大战戛然而止。

凌晨五点我惊醒了一次,看到高通股价异动,就知道事情有结果了。

苹果高通突然宣布达成和解,随后英特尔在官网上宣布推出 5G 基带芯片业务,专注于 5G 网络侧和其它数据中心业务。

也是今天,司法部干涉 T-Mobile 和 Sprint 的合并案,导致电信板块集体下跌。但不排除有反转的可能性。

这几件事情接连发生,背后的逻辑当然是控制论的洞察。5G 的最大收益者是控制信息的角色,因此对各国都不言而喻,福柯的全景监狱又要升级了。

说是美国国家意志的表现也好,说是苹果自身的抉择也罢,终归是由 Tim Cook 出血来终结这场战争。由此可以判断,苹果自研的基带芯片遭遇的困难比想象中还要大,而且需要更多高通的专利授权才能进行下去。

在 5G 手机的领域,目前就只剩下四个玩家了,高通、华为海思、三星、联发科。我可能继续看好三星的增长。

视频付费阶段总结:再分析内容取向

还是继续研究互联网视频付费内容的话题,这对判断未来 APPL 股价走势有重要的参考意义。

Ben Thompson 提出了一个观点,又反过来对它进行批判:“从商业角度来看,互联网最大的特征就是消除了整个内容价值链中分销模式的差异点。”

从最大的分销模式来看,就是广告模式和订阅模式。前者以 Youtube 为代表,后者以 Netflix 为代表,我觉得这两种模式终将融合。当然传统的电视——比如当今收费最高的体育频道——就是同时拥有广告和订阅。

体育是极端的例子,它的受众的注意力更集中,更适合电视直播的方式。体育比赛的节奏也给广告留下了充足的空间。

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VIX 暗流涌动

V正如华尔街常说的:”股票价格是慢涨快跌,期权价格是慢跌快涨。”这个描述也适用于喜欢坐电梯的 VIX。

近期在 ZeroHedge 的两篇文章所说,波动指数 VIX 很可能在爆发的前夜。据推断,投资者通过 ETF 购买 VIX 看涨的总金额已经达到新高,而指数本身却下跌到近一年来新低。

从今年 2 月开始,VIX ETF 多头头寸逐步增加,摩根大通估算是 20 亿美元,其实在 2018 年以前,这个池子也就 10 亿美元的水平。说明一方面投资者在美股上涨的红利中有了巨额套现,一方面这些钱又被投入到 VIX 中。

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内容、爆款、随机性

昨天夜访 QDaily 上海办公室,跟 Baryn 吃完外卖聊了会儿,话题是苹果今年的服务转型。

恰巧今天凌晨迪士尼宣布了新的流媒体收费体系,6.99 美元月费的 Disney+,与 ESPN+ 和 HULU 捆绑消费还能享受一定的折扣。年底还将登陆 PS4 等客厅设备,甚至包括 Apple TV。

至此,在内容层面上拥有强势原创能力的公司,都发力了流媒体服务。

我们聊到的核心是,到底是因为奈飞持续的投入才积累了用户,还是因为有这么多用户就一定能产生优质内容?

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陈妍希与斋藤飞鸟

吉祥航空 787 的旅程上偶然看了日版翻拍的《那些年》,戴上耳机后全程没有被打扰,沉浸感很不错。除开电影院,现在太少有整块时间可以拿来看一部长篇电影。

无独有偶,台版的《那些年》也是在某次出差的航班上看的。所以把两部片子和主角放在一起写写吧。

日版背景时间设定的是 2008 年,跟台版 1994 年几乎就是一个消费世代的差异。技术上看,两部剧的布景、分镜、调色还是很类似,但因为时代道具的年代感,日版没有那么多的老旧,但多了几分精致。毕竟与现实中相隔的时间不是太长,斋藤飞鸟的脸也不陌生。

偶像转演员的优势和劣势在这部电影里表露无遗,斋藤飞鸟的脸有太多预设的故事,她很难抹去舞台和综艺带来的刻板印象。

或者换句话说就是演技不够。

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稍微看看 Galaxy Watch Active

上周在香港的三星专营店试戴了新上市的 Galaxy Watch Active,实际体验的手感很好,曲面玻璃和铝合金表壳有足够精致的感觉,比之前傻大黑粗的智能表好太多。

今年三星总体思路很明确,春季发布的三款硬件产品都实现了轻量化。轻薄的设计和更出彩的配色,是线下渠道成交的重要因素之一。

  • Galaxy S10 重量 157 克,上一代 S9 是 163 克;
  • Galaxy Buds 耳塞重量 6 克,电池盒 40 克,上一代 IconX 是 8 克,电池盒 54.5 克;
  • Watch Active 重量 25 克,1.1 英寸显示,上一代 Watch LTE 是 63 克;
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武汉和成都的消费观

过去一两年给欧阳的公司做了市场方面的咨询工作,最近接近尾声。他用互联网实践的方法给系统集成公司引流,并在复杂的技术供应商中撮合交易。

由于在成都和武汉深耕当地市场,他很容易拿这两座城市来对比。比如从宏观上的 GPD 对比,居民存款余额对比,流动人口对比。

记得 2016 年在做魅族魅蓝品牌分割的时候,首次接触了 GfK ,Kantar 等咨询公司,也多次去上海、成都、武汉做了深访和座谈。给我的感受是成都跟上海的消费观特别像,这也是很多日企把 B2C 业务放在成都的原因。

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