今天是正月十五元宵节，这个春节就算完整结束了。

回顾春节档期的消费观察，再结合一些机构的报告，再看汽车、旅游等行业数据，仔细思考一个问题「消费增长回来了吗？」

说我个人的感受，接触式消费在广东珠三角地区的恢复很迅速。广州酒店的预订情况超乎想象地爆满，我自己比较熟悉的琶洲威斯汀，海航威斯汀，珠江新城木莲庄单价比疫情期间涨了一倍。

热门商圈的餐饮排队情况很火热，尤其是火锅、烤肉这类的聚餐消费，让工作人员的脸上都出现忙碌的焦躁。

电影院是意外之喜，今年高质量作品的支撑很足，票房大战的话题持续占据微博热棒。年轻观众用平价的电影消费来满足过去几年的空虚感。昨天在扬名广场 IMAX 影院外面还偶遇了《无名》粉丝包场活动，说明社群类的线下活动在恢复中。

话说回来，感受和数据往往是有点区别。我的账单显示 1 月份餐饮花费 6K 多，交通花费 近 3K ，娱乐 0.8K，红包发放 3.4K ，其实也没想像中那么多。

春节前美股、港股、A 股的补涨充足，甚至给我带来一丝恐慌。资金太顺利的回归往往也是累积风险的过程。

看到东北证券付鹏的一个演讲，他对 2023 年比较谨慎，认为消费和年轻人就业还是存在问题，有些隐藏的逻辑或许会变成实际的困难。

2 比 1 好，好太多。

讲好一个故事已经很难，而且同时讲好三个故事，还要跟前作（实际上是后来发生的事情）相互关联，这倒是难到极致。看完两遍之后，足够感受到这部剧本打磨得非常流畅和严谨，以创作者视角来看太满足了。

三个故事的人物都很明显，甚至标签化，这恰恰是为硬科幻服务的：

• 代表勇气的父子是张鹏和刘培强
• 代表洞察的父女是周喆直和郝晓希
• 代表智慧的父子是马兆和图恒宇

古典剧作的结局在电影一开始交待人物关系时就能被预料到，这不难。然而把他们的行为、动机、结果相互并联起来，像齿轮一样精密咬合，这是「高信息密度电影」带来的极好体验。

每个角色都在战斗，尤其是假设每个角色都用理工科思维来打开格局时，面对同样局面下用不同逻辑思考得到一致答案时的「解题感」，还是能为之动容。

互为镜像的人物，机械厚重质感和神秘赛博朋客故事的交织，手法高级又不失合理性。人的选择，往往就是非理性行为，这是计算机所不能精算的。

除了 BUG 般存在的手提式量子计算机，其余的设定都有诸多来源可考。

我在朋友圈里写「从钻木取火到风帆战舰到行星发动机，工具崇拜万岁」，是万千思绪中最想表达的部分。然后，《皇牌空战》里的穿越太空电梯，《太空漫游》里的红点 AI，《高达》里的卫星坠落，《星际穿越》里的父女重逢，游戏宅和流行文化爱好者的狂欢，我似乎也能提前感受到。

此外，知道了机核的纪录片团队——我在 2018 年跟他们合作过——这次负责了《流浪地球 2》的幕后纪录片工作，由衷觉得「太棒了」，无比期待后续的作品。

一部电影，联结了太多人。一个个熟悉又陌生的 Logo 在银幕里划过，当影院灯光亮起，《塔木德》的祷词是它精神层面最好的注脚：

「愿上帝赐予我勇气去改变那些可以改变的事情，赐予我平静去接受那些不可以改变的事情，赐予我智慧去分辨两者的区别。」

犹豫了很久，甚至下单又取消了几次之后，还是在 9 号生日的时候给自己偷偷买了「2022 黑客最佳玩具」Steam Deck——在 PDD 的百亿补贴的诱惑下买了 64GB 版本，大约 30000 块，另外加了一块国产不知名的 1TB SSD。

最终促使自己下单的理由，除了价格诱惑之外，Steam 平台这几个月的「玩家本色」还是超出预期的。更何况，这颗 AMD 定制芯片的代号是「爱丽丝」来源于 FF7 ，这样的玩家心态在这个世界上太少了。

简易拆装、原盘镜像、开放式系统、模拟器资源，也让这个产品的可玩性高出很多很多。不过这次我动手换完 SSD 之后出现了摇杆按键失灵的情况，判断是驱动程序的问题。

至于游戏本身的选择，我计划是利用碎片时间把新版的 FF7 CC 给玩了，然后是《赛博朋克 2077》和几款文字类游戏，还能随时玩玩《武士刀零》这类独立游戏。甚至于主要的场景都选好是咖啡馆和书店，给自己更沉浸的感受。

这是来自《华尔街日报》的消息，Refinitiv Lipper 的数据显示：

• 2022 年美国股票基金平均下跌了 18.4%；在此之前的三年里则一路高歌猛进，包括2021年上涨 22.5%；
• 2022 年国际股票基金平均下跌 17.1%，逆转了 2021 年上扬 9.6% 的表现。

当然，WSJ 还没有单算虚拟货币、大宗商品、中国概念股、港股、软银愿景基金等跌幅巨大的资产。

跌的多，在未来就一定涨的多吗？我自己的答案当然是否定的。这个时候就考验到投资者（尤其是个人）择时的能力和运气。

悲观之后未必是否极泰来，全民乐观的氛围更需要谨慎观察。一致性超强的市场，是最需要警觉的事情。

我会通过智能手机实际出货量（尤其苹果），工业金属的需求量，中国一线城市的商铺租金来判断接下来的趋势。

之前一直说，我在关注美国航空公司的价值。过去三个月也写了好几篇（链接1，链接2），眼看着原油价格回落，跨境旅行恢复，整个行业的活力开始逐步显现出来。

梅萨航空（MESA）是我在疫情之后通过研究跟踪的一个芝麻粒大小的公司。它原先是美国航空 AAL 的支线服务商，在疫情之后的困难一目了然，甚至到了付不出飞行员培训费的地步。以至于股价从 13 美元一直降到 1 美元。

在 12 月时，他们甚至推迟了发布财报的日期，怪象很多。而在年底经过一系列谈判之后，MESA 宣布美国航空的合作结束后不续约，转而跟美联航 UAL 合作。重新运营训练基地，飞机资产转移，重新接到新的线路，好消息就这么被传开。

对于「困境反转」的公司而言，从大环境到小细节，算是确定性逐步升高的过程。这家公司的股价也从 1 美元迅速反弹到 2.4 美元。

航空公司的风险，仍然一直存在，疫情和国际政治的黑天鹅也不会完全消失，但这一波算是加深了我对这个行业的认知，很满足。

从 2020 年疫情以来，还真没好好总结过，就在几周前全国宣布解封，让行程码和健康码从生活中消失。我们的生活似乎回归正常，然而又发现周围变得很不一样。记忆容易出现混乱， 听觉和视觉也容易出现误判。

世界就还是运转着。

2022 年的元旦节是在南沙高尔夫球会别墅过的，难得的老同学聚会；

2022 年读到了老安的《稍息》，看到老摄影家拍摄的老照片，既熟悉又陌生的感觉，那就是稍纵即逝的愉悦；

2022 年买到了新车，这次仍然未选择纯电车，买到了颇具动感的领克 02 HB，燃油车的质感还是能再享受一段时间；

2022 年搬到深圳的新公寓，买了 HomePod mini，只有在极少的闲暇时光能听听音乐；

2022 年深圳的天虹便利店都变成了罗森，可以方便买到恶魔饭团和罗森咖啡，工作日的早晨能在店里坐着晒太阳很舒适；

2022 年调换了部门，也换了职责，也拿到了新电脑，中年职场的压力越来越大了，成就感也没那么强；

2022 年经历了最高频次的核酸检测，经历了新冠发烧，经历了长久的咳嗽，好在最终没有出现大病症；

2022 年带儿子女儿探索了周边的咖啡馆，也在周末开车去吃下午茶，在广州天环参加了苹果夏令营，得到了一张创作者证书；

2022 年回了湖北老家，看望了亲戚们，小城市的生活总是需要平静的；

2022 年吃了茅台冰淇淋，试驾了宝马电车，听了不少机构的研报策略会，看着金融市场直线下落又陡然上升；

2022 年儿子开始学小提琴，就当一个小小的爱好吧；

2022 年在长沙聚会过，感受到了新一线城市的吃喝玩乐，也看到年轻人消费的动力，偶然间还看了湖南大学的新生军训；

2022 年去过安藤忠雄设计的和美术馆，它竟然是在一个工业园区里，清水混凝土很赞，但也很商业；

2022 年邻里荟开业了，生活更方便，只是安静的社区变喧闹了些；

2022 年接手了公司的摄影大赛项目，自己拍摄一些人文照片投稿，可惜没怎么旅行外拍；

2022 年在手机上看世界杯，也没有高中同学那种侃球的气氛了，算是知道个结果；

2022 年的投资结果总体满意，反正是一条没有尽头的马拉松，再接再厉。

街道上的人群显著减少，天虹商场延迟到上午 11 点开始营业，连路口的喜茶店都被迫停业几天。深圳的疫情带来最大的冲击就是最近这几天了。

好在天气回暖，太阳一直正常照射。

公司里的人也不多，我可以戴着耳机在难得一见的低流动城市里穿行，观察人类的商业行为。

最忙绿的是水果店，大多数人在味觉消失后，只能吃水果补充维生素和能量。

同样忙碌的是药店，外卖员帮忙买药，以及不少保健品更畅销了。

「非必要消费」趴在地上起不来，早上的瑞幸咖啡店，两位咖啡师难得闲下来聊天。

服装店、手机店冷冷清清，原本就备受煎熬的线下生意更加难过。现在居民消费意愿低，能省则省的原则让几百元几千元的消费看上去弥足珍贵。

接下来一段时间，就看看房地产中介们是否能迅速恢复活力，不知疲倦开始推销。到那个时候，也许就是城市的底部了。

今天是周五，距离我的首次新冠症状已经过去三天。

在过去两周里，见到了地铁健康码的拆除，见到了城中村围栏的消失，见到了餐馆的短暂繁荣而又迅速冷却，见到了快递员和外卖员的缺失。最终也用身体尝试到了奥密克戎的厉害。

从两年前第一次在东莞接种灭活疫苗时，我就对最终它的效果如何心存疑虑。不过对于全社会而言，群体的疫苗防护墙还是具有现实意义的。

这次的症状从嗓子发痒开始，然后到浑身发冷，Apple Watch 记录心率在半天内从 60 多持续上升到 100，当晚开始进入低烧状态。

彼时，办公室已经有 50% 的人因感染而居家办公，我做足了心理准备，也有了药物食品储备。

连续两晚上，卧床时间超过 12 小时，连续睡眠时间连 1 小时都不到。头疼和肌肉酸疼是最难熬的状态。等到第三天开始吃一些梨子、草莓、布林，体力逐渐恢复。

此时再观察周围人的情况，不少家庭因为缺少药品而发布求助贴。其实一整盒布洛芬胶囊有 20 粒，普通症状最多用 2-3 粒，药店完全可以拆分售卖。

当真正的疫情降临到身边时，大家都还是没有准备好的状态，只是希望接下来的天气不要更糟糕，不然更多次生灾害接踵而来。

自从疫情开始之后，我是持续关注航空和邮轮行业。10 月份的《新判决持续给美国航司施压》还是坏消息，今天终于等到一线曙光。

达美（DAL）航空公司今天公告说，在「强劲」的旅行需求和非燃料运营成本下降的推动下，其明年的利润预计将翻一番。

石油价格持续走低可以理解，段永平也在做空天然气（本色出演），但需求的提升跟中国防疫政策的切换时间点也太巧合了。

纽约证券交易所 Arca 航空公司指数今年下跌了约 30%，而 SP500 指数下跌了 16%。

预计到 2023 年，非燃料成本将下降多达 7%，达美预计将其飞行网络完全恢复到大流行前的水平，提升效率。

之前市场担忧的是美国经济的衰退风险，个人储蓄率处于 17 年来的低位（与之相反，中国的个人储蓄率处于历史高位），以及失业率上升，给旅游需求前景蒙上了阴影。但现在看来，复苏的力度要大于衰退的风险。

在消费低迷的 2022 年底，趁着京东「双十二」的一点点优惠，还是下单了 Apple Watch Ultra，额外支出了一笔钱。

我承认这是一次冲动消费，就算是以旧换新的 Watch 7 在回收的工作人员手上也找不出一丝瑕疵，说明它真的是低于日常使用需求的。

而且从 10 月到现在，日常佩戴的表是海马 300 ，它确实陪伴我经历了市场的起起伏伏，就算表身有划痕也是越来越喜欢，这是时间的印记。

但 Apple Watch 不一样，我最大的需求还是健康提醒、睡眠监控、播放控制。至于那些极致的场景压根用不着。

只是觉得，从命名上来说，我不喜欢苹果从去年开始用的 Ultra 这个字。芯片就不说了，它的极限受众面很窄，但是用在手表上，苹果太强调探险场景，回头一看电池还仅仅是 36 小时使用。

如果不落俗套的话，还是英特尔在技术层面的名字更好，比如服务器的「至强 Xeon」，从观感上就比 Ultra 好很多。这种骨子里的强，这种骨子里的自信，现在苹果身上反而看不到了。